全球糧食體系從生產(chǎn)、加工、到配銷等各環(huán)節(jié)，常見跨國農(nóng)企業(yè)把持。俗稱 Big Six 的六大跨國企業(yè)——德國巴斯夫（BASF）與拜耳 （Bayer），瑞士先正達 （Syngenta），美國的孟山都 （Monsanto）、陶氏化工 （Dow）與杜邦 （DuPont），總共掌握了全球75%的農(nóng)藥市場以及63%的種籽市場。過去一年，這種集中化趨勢更上一層樓。2016年5月23日，德國拜耳宣布欲以每股122美元的價格，并購美國孟山都，總金額高達620億美金。若順利拍板，將創(chuàng)造出全球最大的種籽與農(nóng)業(yè)化學集團，囊括三成種籽市場，以及四分之一農(nóng)藥市場。
這項并購案跌破許多投資者和分析家的眼鏡。今年3月，孟山都才傳出與拜耳接洽，希望以超過 300 億美元的價格，收購拜耳的作物科學部門 （crop science unit)。沒想到才不到兩個月，攻守易位，改由拜耳主動提議并購孟山都。
提議隔日，孟山都以出價太低為由婉拒，但不排斥進一步協(xié)商。拜耳也不斷透過媒體重申并購的決心和誠意，并在6月3日達成銀行籌資630億的目標。孟山都內(nèi)部也似乎開始認真考慮接受并購的可行性。6月10日，拜耳再度去信孟山都，重申每股 122 美元價格，同時要求針對孟山都的進行財務查核 （due diligence)，以便于考慮是否調(diào)高收購價。但孟山都隨即再以價格過低為由拒絕，并堅持拜耳先調(diào)高收購價才考慮接受查核。
收購案情暫時陷入膠著，但拜耳仍未有退縮之意。
全球糧食市場變化
拜耳憑什么發(fā)動這樣的逆襲？如果要了解，就得勾勒全球糧食市場的變化。
孟山都靠著強大資本、生化技術和全球貿(mào)易，稱霸全球種籽市場多年。但近年來可謂流年不利。過去幾年，全球糧食生產(chǎn)及供應過剩，市場需求卻因中國經(jīng)濟減緩下降。根據(jù)2016 年聯(lián)合國糧農(nóng)組織 （FAO）新發(fā)表的糧食價格指數(shù)，自2011 年起全球主要谷物價格一路下滑。2015年全球糧食價格，分別較2014年與2011年下跌了 19% 及 28%。
農(nóng)產(chǎn)價格下跌使農(nóng)夫收入頓減，種籽和農(nóng)藥的銷售量也一落千丈。美國農(nóng)業(yè)部資料顯示，過去三年美國農(nóng)場凈額所得 （net farm income）持續(xù)下降，2015年的降幅更高達 38%，2016年預估仍將持續(xù)低迷。對超過半數(shù)盈收來自美國市場的孟山都來說，這不啻是一大噩耗。屋漏偏逢連夜雨，美元升值不利產(chǎn)品外銷，使孟山都在巴西、阿根廷等主要外銷市場的獲利也差強人意。
同時，孟山都還必須面對許多來自自然、社會與政治上的棘手挑戰(zhàn)。包括全球遍地開花的反基因改造作物運動；旗艦產(chǎn)品草甘膦（glyphosate，用于除草劑，臺灣稱“年年春”）被國際衛(wèi)生組織 （WHO）指出“可能”具致癌風險；美國36州將近百萬英畝的農(nóng)田出現(xiàn)抗藥性“超級雜草”（superweeds）；以及新農(nóng)藥產(chǎn)品遲未通過美國環(huán)保署審核等。
各種不利因素結合，使孟山都2015年會計年度獲利較前一年減少 13.5%，2016年會計年度第一季獲利又比去年同期衰退 34 %。2016年3月初，孟山都再度下修2016會計年度獲利預測達11%，顯示今年整體表現(xiàn)亦將難有起色。
巨型農(nóng)企業(yè)并購潮
連年獲利表現(xiàn)欠佳，讓孟山都承受來自投資者的龐大壓力。為改善獲利狀況，從去年10月至今年初，孟山都已陸續(xù)宣布將裁撤 3,600 名員工 （相當于16% 的全球雇員數(shù)）。2015年4月開始，孟山都更積極對瑞士先正達集團展開并購攻勢，希望借助先正達的農(nóng)化專長與在發(fā)展中國家的市場，挽回頹勢。
此舉拉開了新一波農(nóng)企業(yè)巨型并購風潮。2015年12月，同為 Big Six 的美國陶氏和杜邦以1300億美金的天價達成合并協(xié)議，預計合并后將掌握將近23% 的全球種籽市場及15% 的農(nóng)藥市場。兩個月后，先正達與半路殺出的全球第七大農(nóng)化企業(yè)中國化工集團 （ChemChina）達成并購協(xié)議，讓孟山都將近一年的苦心談判付諸流水，只好轉(zhuǎn)而與拜耳以及巴斯夫洽談并購的可能性。
然而孟山都的談判成本和外部情勢，已與一年前大不相同。除了持續(xù)下修的獲利預測和不斷攀升的投資者壓力外，陶氏/ 杜邦以及中國化工/ 先正達兩大新農(nóng)企業(yè)集團的成形，改變了原先六雄割據(jù)的形勢。在勢力版圖劇烈移動之際，孟山都若不與拜耳或巴斯夫進行合并，將面臨更嚴峻的競爭挑戰(zhàn)。
也許是看準孟山都身陷壓力，今年四月甫上任的拜耳新執(zhí)行長 Werner Baumann 化被動為主動，高調(diào)提議并購孟山都。身為全球第二大農(nóng)化企業(yè)的拜耳，2013年全球農(nóng)藥市占率 （18%）緊追于先正達 （20%）之后，可說是先正達之后孟山都洽談并購的不二人選。而拜耳在農(nóng)化技術上的優(yōu)勢，以及在歐洲、亞太與拉丁美洲地區(qū)的市場，可望為孟山都帶來一線生機。同時，拜耳并購孟山都，可為總營業(yè)額增加127億歐元之外；兩者結合，將一舉超越前兩個巨型并購案的市場占有率，在全球種籽及農(nóng)藥市場領先群雄。
拜耳出手的考量與阻力
不過，Baumann 的大膽行動也引起部分投資者的憂慮。除卻偏離醫(yī)藥及衛(wèi)生保健的核心事業(yè)、大幅提高拜耳的負債凈額、稀釋股東手上的每股收益之外，另一個讓拜耳股東卻步的因素，是孟山都遠播的惡名可能會拖累拜耳的企業(yè)形象。
在各地環(huán)境運動份子、農(nóng)民團體多年攜手努力之下，孟山都已成為全球反基改運動和小農(nóng)保種運動的頭號公敵。除了基改作物對消費者健康和造成生態(tài)污染的風險之外，孟山都私自將印度、巴西等地原生種籽申請專利以牟利的“生物剽竊”（biopiracy）爭議，以及壟斷印度基改蘇力菌棉花 （bt cotton） 種籽及農(nóng)藥市場、使印度農(nóng)民負債累累、自殺率高攀不下的指控，都讓孟山都的招牌蒙上厚厚一層陰影。好巧不巧，就在拜耳并購案正式發(fā)表前夕，超過 40 個國家的環(huán)境運動人士為年度反孟山都大游行走上街頭，使孟山都再度成為眾矢之的。
“在德國人眼中，孟山都是美國邪惡企業(yè)的頭號代表?！币晃坏聡紝＜以诮邮芘聿┥绲脑L問時直言。該報導指出，根據(jù)德國環(huán)境部四月發(fā)表的研究，高達七成五的德國民眾反對基因改造動植物。四年前巴斯夫集團才順應民意，將基改作物部門從德國撤出，現(xiàn)在拜耳卻伸手迎來基改龍頭孟山都，而孟山都又是德國反TTIP （跨大西洋貿(mào)易及投資伙伴協(xié)議，是美國與歐盟正在談判的自由貿(mào)易條約）運動的重點反對標的，這個并購案勢必掀起德國國內(nèi)激烈的反對。目前，德國綠黨和社會民主黨已率先表態(tài)，反對此項并購案。同時，德國歐盟議員 Sven Giegold （綠黨）也發(fā)起網(wǎng)路連署行動，號召民眾阻止這項并購案。
“我們很清楚孟山都的名聲。” Baumann 接受媒體訪問時表示。為了消減環(huán)保團體的反對聲浪，避免重蹈孟山都的公關災難，拜耳將主動邀請環(huán)保人士“一起討論這項并購案和未來的展望?！彼Q，拜耳的經(jīng)營方式不同于美式企業(yè)作風；若成功并購孟山都，將厲行嚴格的道德標準，甚至可能讓孟山都的百年名號走入歷史。拜耳也同時加強公關活動，努力行銷拜耳的“永續(xù)優(yōu)良企業(yè)形象”。
不過環(huán)保團體對“拜耳的企業(yè)形象及道德標準”顯然有不同認知。
美國永續(xù)糧食倡議組織有機消費者協(xié)會 （Organic Consumers Association）于并購案公開隔日發(fā)表一篇專文，細數(shù)拜耳企業(yè)逾百年來的黑心事跡。其包括：十九世紀時以兒童咳嗽藥之名研發(fā)和販售海洛因；二次大戰(zhàn)時與納粹政權相謀，制造集中營殺人毒氣并對囚犯進行人體實驗；1980 年代旗下公司明知舊款凝血劑可能含有愛滋病毒，卻為了回收成本持續(xù)販售至發(fā)展中國家，造成港臺超過百名血友病患感染愛滋，甚至死亡；1991年起陸續(xù)推出“益達胺”（Imidacloprid）和“可尼丁”（Clothianidin）兩款熱銷的類尼古丁農(nóng)藥殺蟲劑，導致歐美數(shù)以百萬蜜蜂死亡和消失的生態(tài)危機；并于2005、2006年美國爆發(fā)拜耳非食用基因改造稻米污染非基改稻田的事件，沖擊美國稻米外銷。
環(huán)保人士也不忘點出，過去拜耳和孟山都的經(jīng)典合作案，是越戰(zhàn)期間協(xié)助美軍生產(chǎn)劇毒落葉劑“橘劑”（Agent Orange)，造成戰(zhàn)后越南出現(xiàn)大量畸形嬰兒。至今，戴奧辛遺毒仍未能從環(huán)境中完全消除。
“真正要對抗的不只是個別并購案，而是打破種籽與化學企業(yè)的復合體。”長期追蹤農(nóng)企業(yè)并購動向的國際環(huán)境組織 ETC Group 直言。有機消費者協(xié)會副主任 Katherine Paul 也認為，大型農(nóng)企業(yè)對全球糧食體系的威脅，不僅體現(xiàn)于孟山都一家企業(yè)。環(huán)保團體的抗爭，不會因為孟山都消失而結束?！拔覀兛梢暂p易地從‘百萬人反孟山都’（Millions against Monsanto）倡議行動改成推動‘十億萬人反拜耳’（Billions against Bayer）行動?！?span>
并購促進創(chuàng)新，或造成壟斷？
值得注意的是，孟山都和拜耳在各自發(fā)起的并購案中，不約而同地以氣候變遷及全球人口暴增下的糧食安全為訴求，宣稱大型農(nóng)企業(yè)合并有助于促進技術研發(fā)與創(chuàng)新、提高農(nóng)民選擇、確保未來糧食供給。
但對環(huán)境運動者而言，這不過是企業(yè)為求生存和獲利的表面托詞。根據(jù)ETC Group 去年底發(fā)表的最新報告，近幾十年來大型農(nóng)企業(yè)的擴張，已使研發(fā)能量大量集中于私人企業(yè)手上，為企業(yè)利益服務。2013年 Big Six 的研發(fā)預算，便高達國際農(nóng)業(yè)研究咨商組織（CGIAR，由世界銀行、FAO、國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會等共同創(chuàng)立）的作物育種及研究經(jīng)費的20倍以上。
而且，這些研發(fā)預算有一大部分，是用于確保舊產(chǎn)品專利失效后的企業(yè)利潤，而非投注于新產(chǎn)品開發(fā)。2012年研發(fā)生產(chǎn)線上的原藥品項，甚至比2000年減少了六成。加上基改種籽的研發(fā)成本，遠比引進新藥配方要便宜，大型農(nóng)企業(yè)沒有誘因來研發(fā)新的農(nóng)藝解決方案。
該報告也援引歐洲近期實證研究指出，在農(nóng)企業(yè)橫掃歐洲種籽市場逾半世紀之后，許多順應在地自然環(huán)境的育種計劃無以為繼，市面上可取得的栽培品種數(shù)銳減，只剩少數(shù)讓農(nóng)企業(yè)有利可圖的作物品種流通。不僅如此，種籽及農(nóng)藥市場遭農(nóng)企業(yè)壟斷后，往往意味著種籽價格上漲、消費選擇減少、作物多樣性降低，并增加農(nóng)民對農(nóng)企業(yè)的依賴。
ETC Group 提醒，新一波的農(nóng)企業(yè)巨型并購不僅加深了這種疑慮，還可能威脅小農(nóng)生計、排擠注重生態(tài)平衡的永續(xù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。ETC Group 指出，現(xiàn)行政治經(jīng)濟游戲規(guī)則，不論貿(mào)易、補助、勞動法規(guī)、專利權、土地使用、動植物檢疫法規(guī)、硬體設施規(guī)劃和行銷政策，早已向大型農(nóng)企業(yè)的利益傾斜。全球糧食生產(chǎn)主要依賴五億七千多名小農(nóng)，但這些小農(nóng)的政經(jīng)實力遠遠無法與農(nóng)企業(yè)抗衡。
加拿大滑鐵盧大學 （University of Waterloo）全球糧食安全與永續(xù)教授 Jennifer Clapp 在拜耳公開并購孟山都前，撰文呼應 ETC group，提醒這些企業(yè)并購后，更可能壟斷抬價，讓農(nóng)夫生產(chǎn)成本提高；擁有更強的政治游說能力，推動有利大型農(nóng)企業(yè)的法規(guī)，威脅小農(nóng)空間；以及導致大規(guī)模單一種植、高化石能源密集的工業(yè)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式擴張，加速氣候變遷和生物多樣性崩解、進而危害長期糧食安全。
全球糧食體系的變局
拜耳并購孟山都案，凸顯出全球糧食體系、農(nóng)企業(yè)，與環(huán)境團體間的吊詭。一方面，孟山都等農(nóng)企業(yè)雖以增加糧食生產(chǎn)、喂養(yǎng)全球人口，作為企業(yè)擴張的理由；但孟山都會陷入今日困境，一部分正是因為全球糧食生產(chǎn)過剩，糧價下跌所致。這顯示了糧食增產(chǎn)和農(nóng)企業(yè)利益間存在沖突關系。而另一方面，全球社運人士努力下，成功打擊孟山都的形象和財務；但這表面上的勝利，卻也讓拜耳有機可趁，并可能創(chuàng)造出更龐大的壟斷型農(nóng)企業(yè)。換言之，在市場的復雜作用下、農(nóng)企業(yè)與環(huán)境/小農(nóng)團體間的消長變化并非線性，也非任何一方可以輕易左右。
目前，不管是陶氏/ 杜邦、中國化工/ 先正達、還是拜耳/ 孟山都并購案是否定案，都還充滿變數(shù)，除了取得彼此內(nèi)部共識之外，還必須通過歐美及其他農(nóng)業(yè)大國反托拉斯監(jiān)管單位的審查。評論家認為，審查的關鍵不僅在于這些并購案是否違反市場公平競爭的原則，更在于這些監(jiān)管機關背后國家/地區(qū)的利益盤算，以及美國、歐盟與新興農(nóng)業(yè)大國之間的農(nóng)業(yè)政經(jīng)角力。
英國華威商學院 John Colley 教授認為，美國政府可能會視孟山都的基因改造能力為國家資產(chǎn)，不愿見其落入德國企業(yè)的手中。英國《金融時報》也分析，這項并購案將讓拜耳壟斷美國七成棉花種籽市場，擔憂原料價格因此提高的美國農(nóng)民，也可能透過農(nóng)業(yè)州議員向政府施壓、阻止并購案通過。另外，獲得中國政府支持的中國化工/先正達并購案，將讓先正達手中的美國農(nóng)業(yè)市場成為中國國營企業(yè)的禁臠，也可能讓美國有所顧忌，牽動美中政治角力的敏感神經(jīng)。
另一方面，ETC group 認為，中國、印度、巴西和阿根廷等新興農(nóng)業(yè)大國，可能不會樂見歐美農(nóng)企業(yè)過度擴張、阻礙了本國企業(yè)的全球布局，或是因種籽和農(nóng)藥價格提高，造成農(nóng)村地區(qū)動蕩不安。由于這些國家代表了全球三成農(nóng)化市場，并且持續(xù)成長，這些國家對并購案的發(fā)展將扮演重要的角色。
因此，究竟 Big Six 是否將被 Big Three 或 Big Four 所取代，目前仍言之過早。就算這些農(nóng)企業(yè)彼此真的達成協(xié)議，接連三個種籽及農(nóng)化企業(yè)的巨型并購案，可能會讓監(jiān)管機關提高警覺，加強審查力道。拜耳執(zhí)行長 Baumann 雖然對外表示信心十足，但也坦言做好對審查機關展開馬拉松游說的心理準備。
可以確定的是，不管全球種籽及農(nóng)化市場的版圖如何變化，農(nóng)企業(yè)都將面對環(huán)保團體與農(nóng)民組織的不斷增強的反抗力道。2016年十月中世界糧食日前夕，印度知名生態(tài)運動學者 Vandana Shiva 博士與全球多個糧食及小農(nóng)運動組織、運動人士和學者將齊聚荷蘭海牙，召開“孟山都民間審判”（Monsanto Tribunal)。組織者將循國際法庭的正式程序，提供各種事證，公開審理農(nóng)企業(yè)在環(huán)境權、食物權、健康權、言論及學術自由、戰(zhàn)爭罪共犯、和生態(tài)滅絕 （ecocide）六大面向的罪行。6月8日， Shiva 博士及前德國聯(lián)邦食品及農(nóng)業(yè)部長 Renate Künast 在內(nèi)的三位民間法庭籌備成員，向拜耳執(zhí)行長 Baumann 提出一份公開信，要求其回應六項提問，讓拜耳不能輕易回避與孟山都的歷史共業(yè)。
拜耳并購孟山都一案，是自由貿(mào)易下，企業(yè)為求利益極大化所下的一步棋。其牽動的，卻是全球糧食體系布局；而付出代價的，則可能是全球數(shù)以萬計的糧食生產(chǎn)者、消費者、和被工業(yè)化農(nóng)業(yè)所改變的自然環(huán)境。這個并購案也凸顯出，農(nóng)企業(yè)亦深受經(jīng)濟、社會、和自然環(huán)境的牽制，必須在復雜的局勢變化中努力求生。在這盤全球糧食體系的棋局里，每個角色都是棋士，也是棋子。棋局就在這進退攻守之中，不斷改變，也改變所有角色的命運。
作者系荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學博士班，臺灣環(huán)境資訊協(xié)會特約記者
中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：鄉(xiāng)村建設研究
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