摘要：受經(jīng)濟(jì)增速調(diào)整、人口總量增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快等影響,“十三五”時(shí)期我國(guó)食物消費(fèi)進(jìn)入總量增長(zhǎng)、增速放緩、結(jié)構(gòu)變化、轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期。主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求與結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)我國(guó)糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供需平衡提出了新挑戰(zhàn),對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化重要農(nóng)產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)力布局,明確重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先序,提高重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和流通效率提出了新要求。為此,農(nóng)業(yè)政策要做出適應(yīng)性調(diào)整和完善,確保農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)總量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品貿(mào)易與消費(fèi)趨勢(shì)變化相匹配。

一、引言

近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、工業(yè)化城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)、城鄉(xiāng)居民生活水平不斷提高,主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總量持續(xù)增加、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。城鄉(xiāng)居民人均肉、蛋、奶、水產(chǎn)品和食用植物油消費(fèi)快速增加,替代了部分傳統(tǒng)主食以及薯類等副食,推動(dòng)人均口糧消費(fèi)從峰值回落,全國(guó)口糧需求趨于穩(wěn)定。糧食和主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期。從消費(fèi)總量看,主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)均持續(xù)增長(zhǎng),增速高于產(chǎn)量增速。其中,糧食消費(fèi)總量突破6 億噸,近十年年均增長(zhǎng)2. 6% ; 食用植物油消費(fèi)量以每年4 ~ 5個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng); 食糖消費(fèi)量年均增長(zhǎng)3. 4% ; 畜產(chǎn)品表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)3. 4% ,奶制品人均消費(fèi)量年均增速達(dá)到8% 。從品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,糧食口糧消費(fèi)占比下降,非直接食用消費(fèi)( 飼料用量和加工轉(zhuǎn)化等) 需求增加顯著,其中小麥和玉米工業(yè)消費(fèi)分別達(dá)1200 萬(wàn)噸和6000 萬(wàn)噸,玉米飼用消費(fèi)量達(dá)1. 26 億噸; 棉花、食糖、油料等產(chǎn)品消費(fèi)需求中進(jìn)口消費(fèi)占比不斷增加; 牛羊肉等產(chǎn)品戶外消費(fèi)占比增加,食糖、牛羊肉、奶制品等人均消費(fèi)水平總體提高,但仍低于世界平均水平。從城鄉(xiāng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,居民口糧消費(fèi)快速下降,城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民人均口糧消費(fèi)量差距逐步縮小; 禽肉和牛羊肉消費(fèi)增長(zhǎng)較快,農(nóng)村居民蛋奶及制品消費(fèi)增加較多。城鄉(xiāng)居民農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和變化給我國(guó)確保糧食安全和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。當(dāng)前,我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型階段,面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境日趨多樣,影響農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)特別是糧食消費(fèi)的因素更加復(fù)雜?？茖W(xué)把握主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求,對(duì)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)宏觀戰(zhàn)略調(diào)控、確保我國(guó)糧食安全、優(yōu)化生產(chǎn)力布局等具有十分重要的意義。

二、“十三五”時(shí)期我國(guó)重要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)變化趨勢(shì)與特點(diǎn)

從近十年的發(fā)展特征來(lái)看,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總量與結(jié)構(gòu)變動(dòng)主要受經(jīng)濟(jì)增速、人口總量與結(jié)構(gòu)變化、居民收入增長(zhǎng)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素影響。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,“十三五”時(shí)期我國(guó)食物消費(fèi)將進(jìn)入總量增長(zhǎng)、增速放緩、結(jié)構(gòu)變化、轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期。城鄉(xiāng)居民總體消費(fèi)結(jié)構(gòu)與特征仍將延續(xù)“十二五”發(fā)展態(tài)勢(shì)并呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

1. 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)總量將繼續(xù)增長(zhǎng),但消費(fèi)總量增長(zhǎng)更快,重要農(nóng)產(chǎn)品的供求關(guān)系仍將呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。這一判斷主要基于以下三點(diǎn)依據(jù): 一是我國(guó)人口峰值尚未到來(lái)?！笆濉睍r(shí)期,我國(guó)人口將繼續(xù)增長(zhǎng),同時(shí)城鎮(zhèn)化將加快推進(jìn),至“十三五”末期將達(dá)到60% 。人口總量增加與結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的消費(fèi)總量增長(zhǎng)仍將持續(xù)。二是我國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)需求峰值尚未到達(dá)。根據(jù)2014 年頒布的《我國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》,到2020 年全國(guó)人均每日攝入能量2200 ~ 2300 千卡。其中,谷類食物供能比不低于50% ,脂肪供能比不高于30% ,人均每日蛋白質(zhì)攝入量78 克,維生素和礦物質(zhì)等微量營(yíng)養(yǎng)素?cái)z入量基本達(dá)到居民健康需求。這一目標(biāo)與日本、韓國(guó)( 和我國(guó)食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)與消費(fèi)習(xí)慣相似)2900 ~ 3000 千卡左右的營(yíng)養(yǎng)峰值相比仍有一定的距離,說(shuō)明未來(lái)我國(guó)食物消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。三是消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化所帶來(lái)的部分產(chǎn)品總量消費(fèi)增加,如居民食物消費(fèi)中的肉奶、蔬菜水果等的消費(fèi)比例將有所增加,動(dòng)物蛋白攝入量增加又會(huì)帶來(lái)飼料消費(fèi)增加等。

2. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),加工消費(fèi)等保持增長(zhǎng)但增速放緩。在消費(fèi)增長(zhǎng)的農(nóng)產(chǎn)品類別上,主要表現(xiàn)為,主要農(nóng)產(chǎn)品食用性消費(fèi)中,除口糧消費(fèi)保持基本穩(wěn)定外,在經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,其他消費(fèi)仍將保持較快增長(zhǎng); 非食用性消費(fèi)中,除種用消費(fèi)保持穩(wěn)定略降以外,其他消費(fèi)也將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。但總體上看,隨著居民特別是城市居民人均食物消費(fèi)峰值的接近,食用消費(fèi)增速放緩的趨勢(shì)將更加明顯,同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入新常態(tài),工業(yè)用糧消費(fèi)的增速也將趨緩。

3. 收入水平提高推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),消費(fèi)多元化、個(gè)性化趨勢(shì)更加明顯?！笆濉睍r(shí)期我國(guó)人均國(guó)民收入將保持穩(wěn)步增長(zhǎng),進(jìn)入上中等收入階段。先行國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)變化的經(jīng)驗(yàn)事實(shí)顯示,一國(guó)進(jìn)入上中等收入階段后,人均食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化。城鄉(xiāng)居民對(duì)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)明顯減少,加工農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)需求快速增加。不同消費(fèi)群體對(duì)農(nóng)產(chǎn)品總量、品質(zhì)、質(zhì)量安全水平等有著不同的訴求。以城鄉(xiāng)貧困人口為代表的群體仍需要滿足數(shù)量上的要求。與此同時(shí),更有越來(lái)越多的消費(fèi)群體( 城市白領(lǐng)群體、中產(chǎn)階層等) 更加關(guān)注農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)與質(zhì)量安全水平,推動(dòng)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)增加和綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)群體擴(kuò)大與消費(fèi)數(shù)量增加。

4. 隨著“互聯(lián)網(wǎng)+ ”進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷領(lǐng)域,農(nóng)產(chǎn)品電商銷售模式等新型流通業(yè)態(tài)快速發(fā)展,銷售渠道多元化,農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)的便捷性與簡(jiǎn)約化程度大大提高。加工與保鮮技術(shù)的發(fā)展,再加上居民生活質(zhì)量提高,生活和工作節(jié)奏推動(dòng)戶外消費(fèi)、加工與半加工品消費(fèi)快速增加,帶動(dòng)方便食品、速凍食品、調(diào)理食品、休閑食品等新型食品工業(yè)發(fā)展,居民家庭中原料性農(nóng)產(chǎn)品增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩,加工性食品消費(fèi)需求更加旺盛、多元。

三、“十三五”時(shí)期我國(guó)重要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)量與供需缺口趨勢(shì)判斷

“十三五”時(shí)期我國(guó)糧食及主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯,結(jié)合相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和當(dāng)前我國(guó)糧棉油糖畜等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)潛力,對(duì)主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總量、結(jié)構(gòu)以及供需缺口判斷如下:

( 一) 重要農(nóng)產(chǎn)品分品種消費(fèi)總量及結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

“十三五”時(shí)期,我國(guó)重要農(nóng)產(chǎn)品中,谷物、糖、畜產(chǎn)品等消費(fèi)需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng),食用植物油和棉花的消費(fèi)增長(zhǎng)速度將呈減緩趨勢(shì)。根據(jù)《我國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告2015—2024》的預(yù)測(cè)顯示,“十三五”時(shí)期,我國(guó)谷物消費(fèi)總量增加至5. 1 億噸左右。其中,口糧消費(fèi)基本穩(wěn)定,小麥和稻米口糧消費(fèi)2. 07億噸; 飼料用糧需求繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到1. 8 億噸; 工業(yè)用糧需求總量增加、增速放緩,為1 億噸左右; 種子用糧及其他消費(fèi)略有下降。至2020 年,谷物消費(fèi)中口糧、飼料、工業(yè)和其他消費(fèi)占比分別為40% 、36% 、19% 和5% 。

“十三五”時(shí)期,食用植物油消費(fèi)需求繼續(xù)保持增長(zhǎng),但增速進(jìn)一步放緩、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。至2020 年,國(guó)內(nèi)食用植物油消費(fèi)量達(dá)3239 萬(wàn)噸,其中城鎮(zhèn)居民消費(fèi)占比達(dá)到65% ; 品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,隨著人們對(duì)消費(fèi)品質(zhì)要求的提高,以及國(guó)家進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行食用植物油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),豆油仍為食用植物油消費(fèi)的最大品種,菜籽油、花生油和一些木本優(yōu)質(zhì)植物油的需求有所增加。棕櫚油作為攙兌油品,消費(fèi)增速繼續(xù)放緩。豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油的消費(fèi)量占食用油消費(fèi)比例分別為46% 、25% 、15% 和8% 。

受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、棉紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等影響,“十三五”時(shí)期我國(guó)棉花消費(fèi)總量基本穩(wěn)定,紡織品出口消費(fèi)需求增速將有所放緩。經(jīng)過(guò)2001—2007 年的高速增長(zhǎng)后,我國(guó)棉紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到了頂峰。隨著近年來(lái)成本上升,產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)轉(zhuǎn)移趨勢(shì),我國(guó)棉花消費(fèi)量難以恢復(fù)到千萬(wàn)噸水平。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響,棉花消費(fèi)總量維持在750 ~ 800 萬(wàn)噸。

隨著我國(guó)人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,食糖消費(fèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),至2020 年消費(fèi)量達(dá)到1700 萬(wàn)噸左右,工業(yè)消費(fèi)和民用消費(fèi)占比為65% 和35% 。

隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展和人民生活水平提高,居民肉類消費(fèi)將繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)特征。豬肉總消費(fèi)量和人均消費(fèi)量穩(wěn)步增加,消費(fèi)量占肉類消費(fèi)比例65% 左右,消費(fèi)增速總體將趨于平緩; 牛羊肉消費(fèi)總量增加,增速總體放緩; 牛羊肉、雞肉和水產(chǎn)品等消費(fèi)增速將快于豬肉。至2020 年,國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)量增至6335 萬(wàn)噸,農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民人均豬肉消費(fèi)量將分別達(dá)到15. 89 公斤和22. 77 公斤。我國(guó)牛羊肉消費(fèi)需求量分別為823 萬(wàn)噸和537 萬(wàn)噸,人均牛肉和羊肉消費(fèi)量分別為6. 17 公斤和3. 74公斤。奶制品消費(fèi)量將達(dá)到5661 萬(wàn)噸,人均消費(fèi)量39. 98 公斤,

( 二) 重要農(nóng)產(chǎn)品的供需缺口判斷

2004 年以來(lái),在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持政策激勵(lì)下,我國(guó)糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)“十一連增”,2014 年我國(guó)糧食產(chǎn)量達(dá)6071 億公斤。未來(lái)五年,影響我國(guó)谷物生產(chǎn)能力的主要因素為耕地和水資源的約束、單產(chǎn)水平提升的空間和種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。隨著水土等資源約束日益增強(qiáng),三大谷物種植面積擴(kuò)大空間有限,未來(lái)增長(zhǎng)主要靠單產(chǎn)水平的提高。綜合消費(fèi)需求和生產(chǎn)能力,“十三五”時(shí)期我國(guó)谷物中水稻可實(shí)現(xiàn)完全自給; 小麥供需總體維持緊平衡狀態(tài),存在結(jié)構(gòu)性供需缺口,需進(jìn)口優(yōu)質(zhì)小麥調(diào)節(jié)供需平衡; 玉米存在500 萬(wàn)噸左右供需缺口。

油料作物方面,“十三五”時(shí)期畜產(chǎn)品需求的穩(wěn)步增加將引致飼料需求快速增長(zhǎng),由此將繼續(xù)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)蛋白粕需求剛性增長(zhǎng)。受國(guó)內(nèi)產(chǎn)量有限、成本較高、競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足影響,大豆進(jìn)口量將繼續(xù)保持較高水平,供需缺口約維持在8000 萬(wàn)噸左右。2015 年6 月,我國(guó)出臺(tái)了《關(guān)于做好2015 年油菜籽收購(gòu)工作的通知》,取消已實(shí)施7 年的油菜籽臨時(shí)收儲(chǔ)政策,收購(gòu)價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為主,各省出臺(tái)細(xì)則補(bǔ)貼農(nóng)戶。受新政影響,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)面積預(yù)期將明顯縮減、產(chǎn)量下降,影響未來(lái)市場(chǎng)供給。綜合判斷,“十三五”時(shí)期油菜籽產(chǎn)量將有所縮減,缺口維持在500 萬(wàn)噸左右。

受新疆實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格政策以及近年來(lái)生產(chǎn)成本剛性上漲影響,“十三五”時(shí)期新疆棉區(qū)以及長(zhǎng)江、黃河流域棉區(qū)植棉面積將不同程度縮減。根據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)以及國(guó)際糧農(nóng)組織等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)“十三五”時(shí)期我國(guó)棉花產(chǎn)量維持在560 萬(wàn)噸左右,仍存在近200 萬(wàn)噸的產(chǎn)需缺口。

受種植面積調(diào)整和單產(chǎn)水平提高影響,食糖產(chǎn)量總體緩慢增加,但消費(fèi)量增速更快,產(chǎn)需缺口將會(huì)逐年增大,“十三五”時(shí)期缺口約在400 ~ 500萬(wàn)噸。

長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)生豬生產(chǎn)主要以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主,近幾年豬肉進(jìn)口量多維持在100 萬(wàn)噸以上,相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量2% 左右。受資源、成本和環(huán)境條件的影響,我國(guó)豬肉產(chǎn)量增速將放緩。《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告( 2015—2024) 》( 2015) 測(cè)算顯示,未來(lái)10 年我國(guó)生豬出欄量增速放緩至1. 1% ,豬肉產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)放緩至1. 4% ,至2020 年國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6275 萬(wàn)噸。盡管豬肉消費(fèi)量增速也呈放緩趨勢(shì),但仍存在一定的產(chǎn)需缺口,需從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口部分豬肉及制品,缺口在80 ~ 100 萬(wàn)噸。我國(guó)牛肉存在30 萬(wàn)噸左右的供需缺口,羊肉基本能保證供需平衡。奶制品方面,受資源條件約束、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增速緩慢、消費(fèi)剛性增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)外奶價(jià)長(zhǎng)期倒掛的影響,我國(guó)奶制品存在較大的供需缺口,奶制品貿(mào)易仍將繼續(xù)增加,至2020 年奶制品進(jìn)口總量預(yù)計(jì)超過(guò)1200 萬(wàn)噸。

四、構(gòu)建消費(fèi)導(dǎo)向的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系

“十三五”時(shí)期糧食及主要農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí),對(duì)我國(guó)糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供需平衡提出了新挑戰(zhàn),需要構(gòu)建與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)相匹配的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,進(jìn)一步優(yōu)化重要農(nóng)產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)力布局,明確重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先序,提高重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通與貿(mào)易效率。

( 一) 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)總量與品種結(jié)構(gòu)

從生產(chǎn)發(fā)展優(yōu)先序看,確保糧食安全是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ),確保谷物安全是重中之重。實(shí)現(xiàn)谷物基本自給要放在首位目標(biāo),今后的重點(diǎn)是將谷物結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、品種優(yōu)質(zhì)化率穩(wěn)步提高。與谷物消費(fèi)總量和結(jié)構(gòu)相一致,結(jié)合稻谷供給略有寬松、小麥緊平衡、玉米供需日趨緊張的格局,基于現(xiàn)有產(chǎn)能,“十三五”時(shí)期,三大谷物占糧食產(chǎn)量的比例中,稻谷和小麥保持相對(duì)穩(wěn)定,玉米比例提高1 ~ 2 個(gè)百分點(diǎn)。從品種結(jié)構(gòu)看,要確保稻谷產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定,粳稻生產(chǎn)比例適當(dāng)提高; 小麥產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用小麥,提升優(yōu)質(zhì)小麥比例、替代進(jìn)口小麥; 玉米產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大,飼用玉米比例提高。

“十三五”時(shí)期,我國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆壓榨比例基本穩(wěn)定,油菜籽、花生以及木本油料仍有生產(chǎn)潛力可挖,在擴(kuò)大種植面積潛力有限的條件下,油料產(chǎn)量的提高主要依靠單產(chǎn)水平的提升。培育優(yōu)良品種、推進(jìn)適度規(guī)?；N植和提高機(jī)械化率等方面是重要著力點(diǎn)。從品種結(jié)構(gòu)上看,大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心是保住大豆食用加工消費(fèi)需求。油菜是油料增產(chǎn)的重點(diǎn),也是確保油料和食用植物油自給率的重要作物,在確保糧食安全背景下,為實(shí)現(xiàn)不與糧爭(zhēng)地,可充分利用南方近1. 2 億畝的冬閑田來(lái)發(fā)展油菜,其中油菜“雙低”品種種植率要達(dá)到95% 以上。

現(xiàn)行政策框架下,我國(guó)棉花產(chǎn)量、面積雙下降不可避免,重點(diǎn)是穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)區(qū)域生產(chǎn)發(fā)展,滿足內(nèi)需?？紤]到我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)兩頭在外,內(nèi)需用棉和紡織品對(duì)外貿(mào)易用棉需求比例約為6. 5∶3. 5,按照近十年來(lái)年均800 萬(wàn)噸左右的消費(fèi)量,從滿足內(nèi)需考慮,我國(guó)棉花產(chǎn)量維持在540 萬(wàn)噸即可,這一目標(biāo)基本能實(shí)現(xiàn)。糖料需保持現(xiàn)有國(guó)內(nèi)產(chǎn)能,今后重點(diǎn)是進(jìn)一步提高種植效益。

畜產(chǎn)品生產(chǎn)核心是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)內(nèi)畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),通過(guò)提高生產(chǎn)率增加產(chǎn)能。加快生豬產(chǎn)業(yè)從數(shù)量增長(zhǎng)為主向提質(zhì)增效為主轉(zhuǎn)變,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。這期間盡管豬肉產(chǎn)量增速將進(jìn)一步下降,但品質(zhì)將顯著提高。加快肉牛肉羊生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,通過(guò)農(nóng)牧結(jié)合、舍飼圈養(yǎng)等措施,促進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展; 通過(guò)優(yōu)化品種、推進(jìn)規(guī)模化生產(chǎn)、提高飼養(yǎng)管理技術(shù)水平等手段增加單產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)奶制品產(chǎn)量增加。

( 二) 主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域布局

我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)過(guò)十一年的連年豐收后,主要農(nóng)產(chǎn)品供給充足。與此同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)、加工需求增長(zhǎng)速度不同程度放緩,為進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)提供了有利時(shí)機(jī)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整背景下,重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域布局調(diào)整要根據(jù)資源稟賦和市場(chǎng)需求,合理確定目標(biāo),排出優(yōu)先序,優(yōu)化布局。根據(jù)《農(nóng)業(yè)部關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)》( 農(nóng)發(fā)[2015]2號(hào)) ,我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域布局要根據(jù)自給水平和生產(chǎn)優(yōu)先序,突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域。

基于資源環(huán)境承載能力考慮調(diào)減面積情況下,谷物生產(chǎn)要重點(diǎn)轉(zhuǎn)向挖掘資源條件較好、環(huán)境承載壓力小的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)( 含主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)與產(chǎn)銷平衡區(qū)) 潛力。水稻要穩(wěn)定北方粳稻和南方雙季稻種植面積,突出東北和南方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū); 小麥要突出黃淮海小麥優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)地位,適度調(diào)減華北地區(qū)地下水嚴(yán)重超采地區(qū)的小麥種植; 玉米生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整要按照“以養(yǎng)定種”的要求,在進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,因地制宜加大力度發(fā)展飼用玉米、青貯玉米。棉糖進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)( 新疆、廣西等) 集中,產(chǎn)能將更加依賴主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)能力提升。重點(diǎn)抓好長(zhǎng)江流域油菜生產(chǎn)和黃淮海地區(qū)花生生產(chǎn)。綜合考慮環(huán)境承載能力、資源稟賦、養(yǎng)殖傳統(tǒng)、消費(fèi)偏好、屠宰加工和區(qū)位優(yōu)勢(shì)等條件發(fā)展畜產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū),滿足消費(fèi)需求。

( 三) 農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通與貿(mào)易格局

今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)國(guó)內(nèi)區(qū)域大流通格局仍存,同時(shí)通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)重要農(nóng)產(chǎn)品供需余缺也將成為常態(tài)。在最低收購(gòu)價(jià)政策繼續(xù)實(shí)施的背景下,受國(guó)內(nèi)外價(jià)格繼續(xù)倒掛同時(shí)我國(guó)谷物消費(fèi)需求穩(wěn)步增加、特別是工業(yè)消費(fèi)增加影響,我國(guó)谷物仍將保持凈進(jìn)口格局,因價(jià)格內(nèi)外倒掛引起的“非必需進(jìn)口”仍將存在?！笆濉睍r(shí)期,油料和食用植物油供需缺口長(zhǎng)期存在,利用兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源成為常態(tài),油料進(jìn)口繼續(xù)增加,直接進(jìn)口食用植物油部分減少。大豆進(jìn)口繼續(xù)保持較高水平,但實(shí)施目標(biāo)價(jià)格后進(jìn)口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步加大。經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年的收儲(chǔ),棉糖高庫(kù)存需要逐漸釋放,“十三五”時(shí)期控制進(jìn)口、平衡國(guó)內(nèi)供需是關(guān)鍵。食糖方面,政策因素仍是影響貿(mào)易和消費(fèi)的關(guān)鍵,目前食糖尚未納入目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)實(shí)施方案,收儲(chǔ)政策仍將繼續(xù)實(shí)施,短期國(guó)內(nèi)外價(jià)差仍將存在,因價(jià)格倒掛引起的進(jìn)口和走私難以避免,仍將影響國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)。畜產(chǎn)品方面,“十三五”時(shí)期進(jìn)口規(guī)?？蛇m度擴(kuò)大以滿足結(jié)構(gòu)性供需缺口,但要逐步改變既進(jìn)口良種、飼料,又進(jìn)口肉類及奶制品的格局。值得關(guān)注的是,近年來(lái)我國(guó)牛羊肉價(jià)格高企,與國(guó)外牛羊肉存在明顯的內(nèi)外價(jià)差,通過(guò)東南亞等國(guó)走私進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的牛羊肉規(guī)模不容小覷,這部分牛羊肉不僅對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)形成一定擾動(dòng),并且在質(zhì)量安全上缺乏監(jiān)管,對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)安全形成潛在威脅。奶制品方面,結(jié)合我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和進(jìn)口現(xiàn)狀,“十三五”時(shí)期應(yīng)嚴(yán)控鮮奶進(jìn)口,保證奶農(nóng)獲得相應(yīng)收益,并嚴(yán)格執(zhí)行嬰幼兒罐裝奶粉進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)。

( 四) 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)布局

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求和生產(chǎn)區(qū)域布局相匹配,“十三五”時(shí)期糧棉油糖畜產(chǎn)品等加工制品向多元化、優(yōu)質(zhì)化、功能化等方向發(fā)展,加工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)聚集,農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)、產(chǎn)品種類和品質(zhì)水平進(jìn)一步提升。

農(nóng)產(chǎn)品加工制品方面,近年來(lái)市場(chǎng)對(duì)精深加工產(chǎn)品需求不斷上升。以小麥制品為例,除傳統(tǒng)的面粉、面包粉、糕點(diǎn)粉外,餃子粉、拉面粉、油條粉、大餅粉等專用粉需求也在不斷上升。食品制造行業(yè)涉及的焙烤食品( 如餅干、糕點(diǎn)、面包) 、豆制品( 豆類休閑制品、豆乳飲料) 以及調(diào)味品( 花色醬油、食醋、復(fù)合調(diào)味品) 需求也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。從品質(zhì)結(jié)構(gòu)看,消費(fèi)者對(duì)糧棉油糖畜產(chǎn)品等的品牌化消費(fèi)正日漸興起,對(duì)“綠色”、“無(wú)公害”和“有機(jī)”農(nóng)產(chǎn)品加工制品需求日益增加。

“十三五”時(shí)期,加工業(yè)布局將進(jìn)一步向產(chǎn)區(qū)聚集,加工重點(diǎn)更加突出。稻谷加工要提高優(yōu)質(zhì)營(yíng)養(yǎng)米的比重,減少過(guò)度碾磨加工。小麥重點(diǎn)發(fā)展西北、黃淮海、長(zhǎng)江中下游以及東南沿海地區(qū)強(qiáng)筋、中強(qiáng)筋、弱筋以及進(jìn)口優(yōu)質(zhì)小麥加工基地,提高全麥粉、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉比例; 玉米在保證飼用需求基礎(chǔ)上,維持非食用加工規(guī)模,適度發(fā)展和擴(kuò)大玉米食用加工規(guī)模和企業(yè)數(shù)量,控制乙醇、味精、檸檬酸、氨基酸等生物化工產(chǎn)能擴(kuò)張,適當(dāng)發(fā)展?fàn)I養(yǎng)、健康型玉米主食品( 窩頭、掛面等) 、方便休閑食品( 玉米片、玉米粒) 、玉米飲品等。豆油加工進(jìn)一步向沿海城市聚集,花生油加工進(jìn)一步向渤海灣地區(qū)聚集,菜籽油加工向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)江流域聚集。棉花和糖料加工向西北內(nèi)陸地區(qū)和廣西地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞等國(guó)轉(zhuǎn)移,山東、江蘇、河南、湖北、浙江等地的紡紗廠規(guī)模將縮減,紡織品加工企業(yè)面臨調(diào)整升級(jí)。畜產(chǎn)品加工業(yè)將會(huì)逐漸形成一批規(guī)模大、質(zhì)量?jī)?yōu)的企業(yè),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2014 年,我國(guó)通過(guò)了《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組工作方案》( 國(guó)辦發(fā)〔2014〕28 號(hào)) ,提出了加快推動(dòng)企業(yè)兼并重組、支持兼并重組企業(yè)奶源基地建設(shè)等重點(diǎn)工作,產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化重組有助于實(shí)現(xiàn)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；F(xiàn)代化,提高產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

五、農(nóng)業(yè)政策的適應(yīng)性調(diào)整和完善

“十三五”時(shí)期,我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求總量增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化,結(jié)構(gòu)性供需緊張的基本格局仍將延續(xù)。在農(nóng)業(yè)資源環(huán)境約束日益加大、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本剛性上漲、內(nèi)外價(jià)格倒掛背景下,構(gòu)建消費(fèi)導(dǎo)向型、兼顧資源約束和貿(mào)易開(kāi)放的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局至關(guān)重要。為此,農(nóng)業(yè)政策要圍繞“調(diào)結(jié)構(gòu)、保供給,轉(zhuǎn)方式、提品質(zhì),優(yōu)區(qū)域、升能力,控貿(mào)易、保內(nèi)需,促加工、增效益”做出適應(yīng)性調(diào)整和完善,確保農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)總量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品貿(mào)易與消費(fèi)趨勢(shì)變化相匹配。

( 一) 完善國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)支持政策體系,保障糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供給

在保留已有補(bǔ)貼對(duì)象和水平的前提下,把農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼增量資金向重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品( 小麥、玉米、水稻) 、重點(diǎn)區(qū)域( 糧棉油糖畜產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)域) 、重點(diǎn)環(huán)節(jié)( 重大技術(shù)推廣應(yīng)用) 和新型主體( 種糧大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等) 傾斜,確保主要農(nóng)產(chǎn)品合理產(chǎn)能。繼續(xù)加大綠箱政策支持力度,加大農(nóng)業(yè)直接支付力度。充分利用黃箱支持政策,在世貿(mào)組織允許的微量許可范圍內(nèi),著眼于調(diào)動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性,繼續(xù)保持以價(jià)格支持政策為核心的黃箱政策補(bǔ)貼規(guī)模,但價(jià)格政策工具選擇上應(yīng)逐步向目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策過(guò)渡。

( 二) 提高資源利用率、要素生產(chǎn)率和生產(chǎn)積極性,穩(wěn)步提高農(nóng)產(chǎn)品總供給水平

加強(qiáng)耕地和水資源的保護(hù)和有效利用,激發(fā)要素活力,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)效率。加快推進(jìn)農(nóng)村土地確權(quán)登記和土地流轉(zhuǎn),推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),依靠科技提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、土地產(chǎn)出率與資源利用率。加強(qiáng)對(duì)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的培育,提高勞動(dòng)者綜合素質(zhì)。完善對(duì)糧食主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制。完善農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,開(kāi)展價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)、目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn),加大各類農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)支持力度。

( 三) 調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和品質(zhì),滿足居民多元化、高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求

進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整重要農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品種研發(fā)、推廣,提高農(nóng)產(chǎn)品附加值。優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),緩解飼料用糧壓力。從源頭保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,推進(jìn)科學(xué)施肥,使用高效低毒低殘留農(nóng)藥。加強(qiáng)面源污染防治,提升耕地和水體質(zhì)量。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管建設(shè)。規(guī)范生產(chǎn)行為,推行產(chǎn)地準(zhǔn)出和追溯管理,加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品收貯運(yùn)環(huán)節(jié)監(jiān)管,加強(qiáng)動(dòng)植物疫病防疫體系。

( 四) 加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物流與加工能力建設(shè),提升農(nóng)產(chǎn)品流通效率,提高區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品供給水平

加強(qiáng)糧油等重要倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)和管理。支持種糧大戶和農(nóng)民合作社建設(shè)帶有烘干設(shè)備的儲(chǔ)糧設(shè)施。支持產(chǎn)地冷庫(kù)冷鏈物流體系建設(shè),提高重要農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流能力建設(shè)。支持主銷區(qū)、產(chǎn)銷平衡區(qū)企業(yè)到主產(chǎn)區(qū)投資建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品基地、倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),積極鼓勵(lì)發(fā)展電商等新型物流模式。積極發(fā)展糧油食品加工業(yè),進(jìn)一步優(yōu)化加工業(yè)區(qū)域布局,提高區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品加工供給能力。在保障糧食安全的前提下,適度發(fā)展?jié)M足居民消費(fèi)需求的糧食深加工,延長(zhǎng)加工產(chǎn)業(yè)鏈。

( 五) 積極利用兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源,有效調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供需平衡

立足谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全,積極利用國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)和農(nóng)業(yè)資源調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)供需?？茖W(xué)把握與調(diào)控農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模、節(jié)奏、品種優(yōu)先序,掌握進(jìn)口的主動(dòng)權(quán)。對(duì)部分庫(kù)存較高、需求增速放緩、內(nèi)外價(jià)差仍較大的重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口進(jìn)行適度控制。建立和加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警,適時(shí)啟動(dòng)“兩反一?！贝胧Ｍ七M(jìn)貿(mào)易救濟(jì)常態(tài)化。適應(yīng)我國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放的大趨勢(shì),深化農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,培育并支持具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的糧棉油等大型企業(yè)到境外特別是與周邊國(guó)家開(kāi)展互利共贏的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)出口合作。

( 六) 倡導(dǎo)節(jié)約健康消費(fèi)理念,引導(dǎo)居民健康消費(fèi)行為

加強(qiáng)節(jié)糧減損、節(jié)約消費(fèi)宣傳。通過(guò)政策引導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等措施,減少農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、收獲、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加工過(guò)程的損耗和浪費(fèi)。引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)成節(jié)約的飲食消費(fèi)習(xí)慣。倡導(dǎo)科學(xué)營(yíng)養(yǎng)膳食消費(fèi)理念,宣傳和推廣膳食指南,樹(shù)立“合理,平衡,適量的食物消費(fèi)”的新觀念,增強(qiáng)全民族科學(xué)健康消費(fèi)意識(shí)。

作者：張?chǎng)?沈貴銀 曹慧 徐雪高 王慧敏 農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心;

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題2016年03期

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